2018年全球光伏組件出貨量達(dá)到95GW，出貨量最大的前10大廠商均為中國企業(yè)，占全球總出貨量的70%。

2018年中國光伏新增裝機(jī)44.11GW，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到174.63GW，新增裝機(jī)容量連續(xù)6年領(lǐng)跑全球。

2018年前三季度全國光伏發(fā)電平均限電率為2.9%，棄發(fā)電量40億kWh。

2018年全國可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金累計(jì)缺口逾1800億元人民幣。

中國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷過數(shù)十載的起起伏伏發(fā)展至今，已來到一個(gè)前所未有的巔峰。

站在高處，轉(zhuǎn)身凝視剛剛過去的2018年。盡管這只是我國能源發(fā)展長河中的一瞬，但卻仿佛是虛掩的未來之門中透出的一束光，照亮了波濤洶涌的浪潮奔流的方向。

在回望即將過去的戊戌狗年，我們也應(yīng)該清醒地看到，中國光伏行業(yè)尚屬“涓涓細(xì)流”，必須將其放回它所在的能源轉(zhuǎn)型與時(shí)代發(fā)展的“大江大河”中，方能看清它的來龍與去脈……

一

“如果國際社會不在2020年之前改變方向——包括制止致命的溫室氣體排放并推動氣候行動以及迅速擺脫對化石燃料的依賴，將錯失扭轉(zhuǎn)氣候變化的時(shí)機(jī)，并將給地球上的人類以及賴以生存的自然系統(tǒng)帶來災(zāi)難性的后果。”

 ——聯(lián)合國秘書長古特雷斯

2016年在法國巴黎通過的氣候協(xié)定，首次將2100年前全球相比于工業(yè)革命前溫升控制在2℃以內(nèi)寫入集體承諾。中共十九大報(bào)告中明確指出，我國要建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，就是要構(gòu)建綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系，生產(chǎn)系統(tǒng)與生活系統(tǒng)循環(huán)鏈接的資源利用體系和清潔低碳、安全高效的能源體系。

我國作為全球范圍內(nèi)碳排放量最大的國家，推動能源轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)《能源生產(chǎn)與消費(fèi)革命2016-2030》中規(guī)定的到2030年非化石能源占能源消費(fèi)總量比重達(dá)到20%左右，已不再只是行政手段的布局，也不再只是單純地履行大國義務(wù)的擔(dān)當(dāng)，而是根植于我國自然環(huán)境所承擔(dān)的巨大壓力、能源供給安全保障的緊迫要求和全社會對于綠水青山藍(lán)天的強(qiáng)烈渴望。

面對水電和核電增長的天花板，非化石能源中的包括風(fēng)電、光伏發(fā)電在內(nèi)的可再生能源逐漸走出能源版圖中的一隅開始“劍指中原”，越來越多地被寄予替代火電進(jìn)而成為主力、支撐電源的期望。然而，可再生能源，特別是光伏發(fā)電欲與傳統(tǒng)化石能源比肩，沒有“系統(tǒng)成本的降低”和“電力品質(zhì)的提升”這兩只有力臂膀的支撐是難以攀越如此之高峰的。

“太陽能成本持續(xù)遵循學(xué)習(xí)曲線：累計(jì)發(fā)電裝機(jī)每提升一倍，光伏組件成本下降約23%-24%。”

——《BP世界能源展望（2018年版）》

行業(yè)規(guī)模的大小對產(chǎn)業(yè)鏈上下游市場需求和成本下降的余度產(chǎn)生了直接的影響。正因?yàn)檫^去10年間全球不同地域光伏發(fā)電市場需求增長的輪動，特別是自2011年后中國市場的異軍突起導(dǎo)致市場需求呈現(xiàn)爆炸式的增長，從而引發(fā)資本的不斷涌入，上游產(chǎn)能不斷增加，圍繞成本下降和效率提升的競爭趨于白熱化。尤其是過去3年中，我國“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目的實(shí)施，不僅推動了金剛線切割、電池薄片化等提升生產(chǎn)效率的工藝技術(shù)的加速推廣與應(yīng)用，而且助推了我國光伏產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了全工藝流程的由普通向高效升級的蛻變。與此同時(shí)，競爭的加劇更是催化了價(jià)格的加速下降，多晶硅生產(chǎn)平均綜合能耗下降至80kWh/kg，部分企業(yè)已低于70kWh/kg。過去10年中，我國光伏發(fā)電單位投資成本下降了90%，僅過去3年間，便下降了20%以上。

產(chǎn)品成本的下降、性能差異化的訴求為PERC、雙面、異質(zhì)結(jié)等電池技術(shù)以及半片、疊瓦、MBB等組件技術(shù)這一系列提升光電轉(zhuǎn)換效率的技術(shù)應(yīng)用提供了舞臺，同時(shí)，也為儲能這一改善光伏發(fā)電電能品質(zhì)的技術(shù)創(chuàng)造了機(jī)遇。

光伏發(fā)電領(lǐng)域中，“技術(shù)”與“成本”這兩大因素，從沒有像今天這樣如此緊密地結(jié)合在一起，如同螺旋的雙臂，彼此助力，交替上升 。

二

2018年，我國面臨的經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)云詭譎。國外經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)。在此宏觀背景下，有效防控金融風(fēng)險(xiǎn)，打破剛性兌付成為2018年上半年政府處理金融類問題的先決態(tài)度。

自我國明確通過可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助方式支持可再生能源發(fā)展以來，補(bǔ)貼資金缺口已達(dá)約1800億元人民幣。在防范經(jīng)濟(jì)下行的壓力下，舊賬未清、新賬愈增的可再生能源附加補(bǔ)助資金缺口不僅成為鉗制可再生能源發(fā)展的掣肘，也成為政策制定者舉棋難定的要因。如何既能支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，又能降低補(bǔ)貼資金短缺的壓力，“去補(bǔ)貼”、“通過市場化手段形成電價(jià)并獲得額外收益”便被行業(yè)管理者提上日程。

“今年5月31日，有關(guān)部門突然下發(fā)通知，將下半年光伏發(fā)電規(guī)模壓縮到原來的三分之一以下，要求6月1日立即執(zhí)行，帶來系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，新能源上市公司連續(xù)跌停，市值損失3000多億。許多企業(yè)被迫停產(chǎn)，關(guān)停產(chǎn)資產(chǎn)規(guī)模超過2000億，行業(yè)受到重創(chuàng)。”

——十一屆全國政協(xié)常委、全國人大代表

劉漢元在民營企業(yè)座談會上的講話

在近10年的狂飆突進(jìn)后，《國家發(fā)改委、財(cái)政部、國家能源局關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，即“5·31政策”中“無指標(biāo)、去補(bǔ)貼、廣競價(jià)”的要求，如同一盆涼水潑在了我國光伏發(fā)電這架熱得發(fā)燙的“機(jī)器”上，也澆醒了眼睛充血的光伏行業(yè)從業(yè)者。全行業(yè)猛然發(fā)現(xiàn)，原來高懸的“達(dá)摩克里斯之劍”已然不再是“狼來了”的故事，而真正成為眼前就要應(yīng)對的“灰犀牛”。

認(rèn)清我國能源轉(zhuǎn)型變革的歷史潮流；厘清成本下降與效率提升的長期趨勢；理性認(rèn)識去補(bǔ)貼、市場化發(fā)展的緊迫要求才能撥開籠罩在“5·31政策”上的仿徨與焦慮，也才能發(fā)現(xiàn)這是意料之外、情理之中的必然結(jié)果。這一政策的落地，預(yù)示著中國光伏行業(yè)發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)嶄新的階段——

1、“補(bǔ)貼退坡，逐步實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)”替代“嗷嗷待哺，等待指標(biāo)”成為行業(yè)發(fā)展的共識

2、“謀求管理的提升、技術(shù)的進(jìn)步”替代“追求規(guī)模的快速增長”成為行業(yè)發(fā)展的主題

3、“積極參與市場競爭、努力參與能源轉(zhuǎn)型”替代“甘為利基能源”成為行業(yè)發(fā)展的目標(biāo)

三

 “5·31政策”所引發(fā)的一系列市場、行業(yè)、政策層面的變化，使得2018年成為新一次顛覆性變革浪潮的元年。

01、努力保障光伏電量消納，創(chuàng)造良好行業(yè)發(fā)展生態(tài)

在補(bǔ)貼退坡的同時(shí)，如果棄光限電依然嚴(yán)峻，則光伏發(fā)電企業(yè)無疑是雪上加霜，所以在2018年中國家能源主管部門從創(chuàng)造行業(yè)發(fā)展良好生態(tài)入手，積極解決新能源消納問題。

2018年10月，國家發(fā)改委在2017年11月會同國家能源局公布《關(guān)于解決棄水棄風(fēng)棄光問題實(shí)施方案》后，又印發(fā)了《清潔能源消納行動計(jì)劃（2018-2020）》。其中，明確要求未來兩年我國光伏發(fā)電利用率高于95%，到2020年基本解決清潔能源消納問題。這一方案為解決消納問題提出了明確的時(shí)間路線圖。

2018年9月，國家能源局印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)一批輸變電重點(diǎn)工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》，該通知明確了國家能源局將在2年核準(zhǔn)12條特高壓輸電工程，特別是兩條全清潔能源外送通道，即青海至河南的±800kV特高壓直流工程和張北至雄安的1000kV雙回特高壓交流工程，這些輸電工程的建設(shè)將新增5700萬千瓦輸電能力，2020年底前，主要跨省區(qū)輸電通道中可再生能源電量比例將力爭達(dá)到平均30%以上，這勢必有效推動可再生能源電量跨省跨區(qū)消納與交易。

02、建立光伏電量市場化交易機(jī)制，促進(jìn)項(xiàng)目增收

補(bǔ)貼的退坡勢必將降低項(xiàng)目的收益，構(gòu)建市場化的電量交易機(jī)制，改變項(xiàng)目補(bǔ)貼資金單一來源于可再生能源附加補(bǔ)助的困境，擴(kuò)寬項(xiàng)目獲得額外收益的市場化途徑便成為了保障光伏發(fā)電項(xiàng)目收益的有效手段。

僅2018年內(nèi)便三次征求意見的“可再生能源配額制度”以及“可再生能源綠色電力證書交易機(jī)制”構(gòu)建了新的制度體系，要求省級能源主管部門、省級電網(wǎng)企業(yè)、售電公司和電力用戶共同承擔(dān)可再生能源電力配額義務(wù)，而承擔(dān)配額義務(wù)的主體可通過“綠證”交易履行義務(wù)，光伏發(fā)電項(xiàng)目可通過出售“綠證”獲得收益。

另外，包括分布式發(fā)電市場化交易，即“隔墻售電”與就近直接交易、中長期電力交易一并構(gòu)筑了促進(jìn)光伏發(fā)電通過電力市場化交易獲取額外補(bǔ)貼的渠道。

03、行業(yè)上下游的產(chǎn)業(yè)集中度均進(jìn)一步提升，行業(yè)分化愈加明顯

長期以來，光伏產(chǎn)業(yè)上游便處于產(chǎn)能過剩、競爭殘酷、利潤微薄的困境?！?·31政策后”，行業(yè)上游中的一批中小企業(yè)因訂單銳減、融資困難、產(chǎn)品競爭力不足而退出。然而，上游各環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)因?yàn)槭袌稣加新瘦^高、規(guī)模優(yōu)勢、市場多元、流動資金充足仍保有較為強(qiáng)勁的輾轉(zhuǎn)騰挪的能力。這些一線品牌，即便在行業(yè)發(fā)展急速降溫的過程中，其既定的擴(kuò)產(chǎn)、技改計(jì)劃仍然能夠得以有效實(shí)施，從而進(jìn)一步降低了生產(chǎn)成本，提升了產(chǎn)品技術(shù)水平，提升了市場競爭力，為市場整合提供了動能。根據(jù)“國際能源網(wǎng)”報(bào)道，硅料環(huán)節(jié)的供應(yīng)商將從2017年的30余家縮減至2019年的5家左右；硅片環(huán)節(jié)隆基、中環(huán)雙寡頭格局出現(xiàn)；電池片環(huán)節(jié)雖然尚未形成穩(wěn)定的壟斷格局，但市場愈加向通威、隆基、愛旭等頭部企業(yè)集中。

光伏產(chǎn)業(yè)下游，由于可再生能源電價(jià)補(bǔ)助資金拖欠帶來的收入壓力以及宏觀調(diào)控去杠桿帶來的融資壓力，盡管民營企業(yè)擁有更為靈活高效的項(xiàng)目運(yùn)作方式，但在光伏發(fā)電投資環(huán)節(jié)的發(fā)展仍受到嚴(yán)重制約。相比之下，央企國企因其融資成本低、授信便利、資金雄厚、政府認(rèn)可度高、既有本土化開發(fā)渠道布局成熟、履約及時(shí)且充分等優(yōu)勢，在項(xiàng)目投資領(lǐng)域擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。所以，在市場中增量項(xiàng)目資源日漸稀缺、存量項(xiàng)目被民營企業(yè)推向市場換取流動性的背景下，這些項(xiàng)目資源便逐漸向資金更為充裕的央企國企集中。

四

 “周而復(fù)始，萬象更新”。展望2019年，我們預(yù)期我國光伏發(fā)電行業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)出“啟元”的階段性特點(diǎn)，以下承于2018年的趨勢將進(jìn)一步擴(kuò)展，并愈發(fā)明顯。

1、2019年將出現(xiàn)光伏發(fā)電全面平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的黎明，即有補(bǔ)貼項(xiàng)目和無補(bǔ)貼項(xiàng)目并存的階段。有補(bǔ)貼的項(xiàng)目指標(biāo)或?qū)⒅攸c(diǎn)解決存量項(xiàng)目無指標(biāo)的問題。

2、伴隨著特高壓輸電工程及配套新能源基地的建設(shè)，中東部分布式光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模增速將趨緩，西部地區(qū)特高壓送端區(qū)域內(nèi)大型地面光伏發(fā)電投資或?qū)⒒嘏?/span>

3、“技術(shù)”與“成本”所構(gòu)成的雙螺旋仍將繼續(xù)作用促使光伏發(fā)電的度電成本繼續(xù)快速下降；高光電轉(zhuǎn)換效率的工藝與技術(shù)將進(jìn)一步加速推廣和應(yīng)用，甚至非硅的新型材料也將加速到來。

4、包括消納、用地成本、融資成本等在內(nèi)的非技術(shù)成本將會被持續(xù)關(guān)注。2019年，光伏發(fā)電項(xiàng)目的用地稅費(fèi)問題或?qū)⒊蔀橄{問題之后又一個(gè)被關(guān)注的重點(diǎn)。

5、光伏發(fā)電因其成本不斷下降，且具有充分的靈活性、可分布實(shí)施的特點(diǎn)，2019年里，其必將更為充分地與儲能系統(tǒng)、電能制氫等多樣化的應(yīng)用場景相結(jié)合，成為電能替代的重要組成部分。

“危機(jī)來臨的時(shí)候，很多人會癡迷于從小道消息中預(yù)言下一秒的趨勢?？烧嬲斆鞯娜?，只會集中關(guān)注將來一定會發(fā)生的事，而不會在乎它什么時(shí)候發(fā)生?！?/span>

2018年中短暫的迷茫、停歇都是為了讓我們“光伏人”等一等自己的靈魂，讓我們有機(jī)會看清：光伏發(fā)電勢必將成為人類能源轉(zhuǎn)型浪潮中一股不可忽視的力量，并將成為能源發(fā)展的中流砥柱，而這一未來的始點(diǎn)就在我們剛剛經(jīng)歷的2018。