8月4日，“碳中和”概念再度活躍，HIT電池、儲(chǔ)能、太陽(yáng)能題材領(lǐng)漲兩市，多股沖高漲停。個(gè)股方面，東方日升漲幅超15%，精功科技、特變電工、金辰股份、通威股份、福萊特、福斯特等眾多個(gè)股紛紛漲停，隆基股份上漲8%。新能源環(huán)保綜合服務(wù)商?hào)|旭藍(lán)天開(kāi)盤(pán)后震蕩走高，中午收盤(pán)前觸及漲停，股價(jià)創(chuàng)下2021年1月6日以來(lái)新高，近期成交量也有所放大。截至收盤(pán)，該股強(qiáng)勢(shì)封死漲停，報(bào)3.49元/股，漲幅10.09%，成交額3.36億元，換手率9.29%，主力資金凈流入0.57億元。

今年2月起，“碳中和”概念指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上漲，4月出現(xiàn)短暫回調(diào)后，進(jìn)入5月再次開(kāi)啟快漲模式，2月以來(lái)累計(jì)漲幅高達(dá)34.20%，跑贏同期上證指數(shù)逾30個(gè)百分點(diǎn)?！疤贾泻汀钡恼呃靡渤蔀橥顿Y機(jī)構(gòu)當(dāng)前“重要且緊迫的事”。在剛剛披露結(jié)束的公募基金2021年2季報(bào)中，很多明星基金經(jīng)理的持倉(cāng)均以光伏龍頭為重倉(cāng)股，隆基股份、通威股份、陽(yáng)光電源等受到基金青睞。

近年來(lái)，隨著關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新突破、應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)展，光伏發(fā)電成本顯著降低，市場(chǎng)規(guī)模也加速擴(kuò)容。2021年上半年，全國(guó)新增光伏裝機(jī)13.01GW，同比增長(zhǎng)12.9%。其中，集中式光伏電站新增裝機(jī)5.36GW，同比減少24.3%，分布式光伏新增裝機(jī)7.65GW，同比增長(zhǎng)72.3%。在“建筑＋光伏”趨勢(shì)愈加明顯的背景下，建筑光伏一體化（BIPV）或?qū)⒊蔀槲磥?lái)分布式光伏的主流形式。

民營(yíng)光伏企業(yè)作為分布式光伏參與主力，正積極參與到整縣推進(jìn)中。筆者了解到，從目前統(tǒng)計(jì)的簽約情況可以發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)有102個(gè)縣市區(qū)與企業(yè)簽約或者啟動(dòng)整縣推進(jìn)工作，其中仍以央國(guó)企為主，但也不乏深入?yún)⑴c其中的民營(yíng)光伏企業(yè)。隨著分布式光伏整縣推進(jìn)的落地，這或?qū)⒊蔀橹袊?guó)分布式光伏市場(chǎng)一個(gè)劃時(shí)代的起點(diǎn)。

資料顯示，東旭藍(lán)天自2016年進(jìn)入光伏發(fā)電領(lǐng)域以來(lái)，迅速通過(guò)開(kāi)發(fā)投資光伏電站、制造高端光伏組件等方式，實(shí)現(xiàn)了光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模的跨越式發(fā)展，2018-2020年連續(xù)3年上榜“全球新能源500強(qiáng)企業(yè)”。目前，公司已擁有分布式光伏全場(chǎng)景的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，具備深度覆蓋全國(guó)的運(yùn)維能力以及豐富的分布式光伏項(xiàng)目服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。數(shù)據(jù)顯示，公司已建成并網(wǎng)電站規(guī)模近1GW，年均發(fā)電約14億度。其中，分布式光伏電站26座，累計(jì)126MW，年均發(fā)電約1.3億度。

在“雙碳”目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，東旭藍(lán)天進(jìn)一步加快與中央能源企業(yè)的深度合作。2020年9月以來(lái)，公司與央企國(guó)電投旗下吉電股份、京能清潔能源北京分公司分別簽署合作協(xié)議，快速實(shí)現(xiàn)聯(lián)合開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目落地，為下一步共同發(fā)展光伏發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電、電站運(yùn)維、儲(chǔ)能及綜合能源項(xiàng)目的合作奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)。今年7月16日，公司與吉電股份再度簽署合作框架協(xié)議，雙方將在新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中強(qiáng)化合作。

目前，市場(chǎng)資金有高低位切換跡象，但從4日盤(pán)面來(lái)看，半導(dǎo)體、鋰電、光伏高景氣賽道依舊堅(jiān)挺，超跌低位和強(qiáng)趨勢(shì)高位還在相互較量，可適度把握優(yōu)質(zhì)超跌股的反彈機(jī)會(huì)。截至2021年8月4日，東旭藍(lán)天市凈率（PB）僅0.43倍，股價(jià)處于底部區(qū)域且估值偏低。在光伏產(chǎn)業(yè)向好與市場(chǎng)情緒加持下，該股仍有進(jìn)一步上漲預(yù)期。